«ФСК Активы» привлекла 500 млн руб. через дебютный выпуск облигаций

26 августа на Московской бирже состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «ФСК Активы». Компания привлекла 500 млн руб., спрос инвесторов соответствовал заявленной сумме. Ставка по облигациям была установлена на уровне 17% годовых, что соразмерно доходности 18,39% годовых.

Облигации размещены сроком на два года. Проценты по ним будут выплачиваться ежемесячно. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб.

Организаторами выпуска выступили Sber CIB, Альфа-Банк и Газпромбанк. Последний также является агентом по размещению.

Гарантом по обязательствам ООО «ФСК Активы» перед владельцами облигаций выступает Инвестиционная компания EVA (ООО «ЕВА»). Условия выпуска требуют, чтобы в течение всего срока обращения облигаций у компании-гаранта сохранялся кредитный рейтинг, а ООО «ФСК Активы» сохраняла долю прямого или косвенного участия в уставном капитале операционных компаний ООО «Ларта Гласс Рязань», ООО «Ларта Гласс Ростов» и ООО «Ларта Гласс Раменское» не ниже 51%.

Эмитент – ООО «ФСК Активы» в составе ИК EVA объединяет промышленные активы Группы (производство стекла, стеклопакетов, добычу кварцевого песка).

По данным рейтинговых агентств АКРА и НКР выпуску облигаций ООО «ФСК Активы» серии 001P-01 (RU000A10FXT9) присвоены два кредитных рейтинга уровня «А».

Облигации доступны в том числе частным инвесторам после прохождения предусмотренного законом тестирования. Выпуск также соответствует требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов и требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.